Il mercato Forex, noto anche come mercato delle valute estere, è uno dei mercati finanziari più grandi e dinamici al mondo. È noto per le sue opportunità di trading 24 ore su 24 e per la grande liquidità. Tuttavia, il trading nel mercato Forex è altamente competitivo e richiede una conoscenza approfondita, una pianificazione strategica e una buona gestione del rischio. In questo articolo, esploreremo diverse strategie di trading Forex che i trader possono utilizzare per cercare di ottenere profitti in questo mercato.

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Strategie di Forex

Il trading sul forex, o mercato valutario, può essere un'attività entusiasmante e gratificante. Tuttavia, come per qualsiasi investimento, è importante avere una solida strategia in atto per aumentare le possibilità di successo.

In questo articolo, forniremo un'introduzione alle strategie di trading forex, coprendo i seguenti argomenti:

  • Cos'è una strategia di trading forex?
  • Tipi di strategie di trading forex
  • Come scegliere una strategia di trading forex
  • Fattori da considerare quando si sviluppa una strategia di trading forex
  • Gestione del rischio e del denaro

Cos'è una strategia forex?

Una strategia forex è un piano che definisce come si entrerà e uscirà dal mercato forex. Essa dovrebbe includere criteri per l'identificazione di opportunità di trading, l'impostazione di stop-loss e take-profit, e la gestione delle dimensioni delle posizioni.

Tipi di strategie forex

Esistono diverse tipologie di strategie forex, basate su:

  • Analisi tecnica: L'analisi tecnica utilizza grafici e indicatori per identificare modelli di prezzo e prevedere le future mosse del mercato.
  • Analisi fondamentale: L'analisi fondamentale si concentra sui fattori economici e politici che influenzano il valore delle valute.
  • Price action: La price action si basa sull'analisi del movimento stesso del prezzo, senza l'utilizzo di indicatori.

Come scegliere una strategia forex

La scelta di una strategia forex dipende da diversi fattori, tra cui:

  • Il tuo livello di esperienza e competenza
  • La tua tolleranza al rischio
  • I tuoi obiettivi di trading
  • Il tempo che hai a disposizione per fare trading

Fattori da considerare quando si sviluppa una strategia forex

Quando si sviluppa una strategia forex, è importante considerare i seguenti fattori:

  • Il timeframe di trading: Opererai su timeframe a breve termine, come lo scalping, o a lungo termine, come il swing trading?
  • Le coppie di valute da tradare: Quale coppia di valute si adatta meglio alla tua strategia e al tuo profilo di rischio?
  • Gli indicatori e gli strumenti da utilizzare: Scegli gli indicatori e gli strumenti che ti aiuteranno a prendere decisioni di trading informate.
  • La gestione del rischio: Implementa un piano di gestione del rischio per proteggere il tuo capitale.

Gestione del rischio e del denaro

La gestione del rischio è un aspetto fondamentale del trading forex. È importante utilizzare stop-loss per limitare le perdite e definire una size di posizione adeguata ad ogni trade.

Per approfondire le tue conoscenze sulle strategie di trading forex, puoi consultare le seguenti risorse:

  • Libri sul trading forex
  • Corsi di trading forex
  • Siti web di trading forex

Ricorda che il trading forex è un'attività rischiosa e non è adatto a tutti. È importante fare le tue ricerche e comprendere i rischi prima di iniziare a fare trading.

Strategie forex a Breve Termine

Scalping

Lo scalping è una tecnica di trading a breve termine in cui i trader cercano di trarre profitto da piccole fluttuazioni dei prezzi. Gli scalper aprono e chiudono posizioni in modo molto rapido, spesso nell'arco di pochi secondi o minuti. Questa strategia richiede una grande attenzione ai dettagli e una rapida esecuzione degli ordini.

Day Trading

Il day trading coinvolge l'apertura e la chiusura di posizioni nel corso di una singola giornata di trading. I day trader cercano di capitalizzare sui movimenti di prezzo intraday, evitando di tenere posizioni aperte durante la notte. Questa strategia richiede una buona analisi tecnica e la capacità di prendere decisioni rapide.

Strategie forex a Medio e Lungo Termine

Swing Trading

Swing trading è una strategia di medio termine in cui i trader cercano di trarre profitto dai "swing" o dai movimenti di prezzo più ampi che possono durare da alcuni giorni a diverse settimane. Questi trader cercano di individuare trend di prezzo e punti di inversione basati su analisi tecnica.

Trading Trend Following

Questa strategia di trading forex coinvolge il trading nella direzione di un trend di mercato dominante. I trader tendenza seguono gli indicatori tecnici e cercano di sfruttare i movimenti di prezzo a lungo termine. Questa strategia richiede disciplina e pazienza.

Gestione del Rischio

La gestione del rischio è essenziale in qualsiasi strategia di trading. Ciò implica l'uso di stop loss per limitare le perdite, la diversificazione del portafoglio e la dimensione delle posizioni in base al capitale disponibile.

Psicologia del Trading

La psicologia del trading svolge un ruolo fondamentale nel successo. I trader devono imparare a gestire emozioni come la paura e l'avidità, evitare decisioni impulsiva e seguire un piano di trading disciplinato.

Una delle tecniche di trading forex più usate per entrare a mercato, che sta all’interno di una tendenza rialzista ben definita, è quella di attendere una correzione.

Quando la correzione si è verificata si entra in acquisto (long):

  • alla perforazione del massimo precedente;
  • al superamento, confermato in chiusura di seduta, del massimo registrato nella seduta in cui il mercato ha fatto registrare il minimo.

Anche quando un mercato è posizionato all’interno di una tendenza ribassista ben definita occorre aspettare un rimbalzo tecnico. Nel momento in cui si verifica si entra al ribasso (short):

  • alla perforazione del minimo precedente;
  • al cedimento, confermato in chiusura di seduta, del minimo registrato nel corso della seduta in cui il mercato ha fatto registrare il massimo.

Strategia Forex: long short

Un esempio di strategia short in cui un tipico segnale di entrata short si verifica quando: i prezzi scendono al di sotto del minimo precedente; un tipico segnale di entrata long si verifica quando i prezzi superano il massimo precedente.

Strategie migliori forex

Il trader prima di iniziare una giornata operativa, deve anche studiare quali sono le strategie migliori da adottare per fare trading sul forex. Innanzitutto deve fare uno screening delle valute più importanti. Creare delle videate che mostrano l’andamento delle valute  e i segnali di trading più interessanti. È bene quindi costruire dei fogli lavoro che consentono di visualizzare, tramite candele giornaliere, un grafico di medio-lungo termine (2 anni) delle varie valute. Costruire poi dei fogli di lavoro che comprendono i cambi significativi su un arco temporale di breve termine. Solo così si può avere una visione immediata di quello che succede sul mercato.

Strategie operative e tecniche forex

Con l’aiuto di una analisi sia grafica che quantitativa, di alcuni cross valutari il trader deve individuare uno schema ripetitivo di analisi della tendenza principale presente sul mercato, ed eventuali livelli di supporti e resistenze sui quali costruire le proprie strategie operative e tecniche forex: livello d’entrata, stop loss iniziale e target.

Esempi tecniche  forex

È molto importante conoscere l'analisi tecnica e imparare a leggere i grafici, e poi selezionare quelli che si devono utilizzare. Se si analizza un grafico EUR/USD su base giornaliera, si può subito individuare il trend rialzista seguito dalle quotazioni e identificato dalla trendline ascendente che unisce i minimi crescenti disegnati negli ultimi mesi. Nella parte alta si vede anche una resistenza statica costituita dai massimi dell’ultimo periodo. Da questa situazione grafica, ci si aspetta un movimento verso l’alto, al superamento della resistenza statica, o verso il basso, al cedimento della trendline che sostiene l’up-trend.

Movimento di breakout

Un movimento di breakout di solito si verifica quando i prezzi sono compresi tra un livello di resistenza o di supporto e una trendline. Appena il cambio rompe una delle due bande contenitive, la resistenza o la trendline i prezzi strappano, al rialzo o al ribasso, iniziano un movimento esponenziale. La direzione di un eventuale breakout non si è ancora individuata. Bisogna quindi restare in attesa che il prezzo indichi la direzione è poi, si dovrà sfruttare l’elevata volatilità che si genera durante la fase di breakout per aprire una posizione long o short.

Il mercato dopo una breve fase di indecisione subisce una brusca correzione e, dopo aver ceduto la trendline ascendente, si dirige verso il basso. Si aprirà una posizione short dopo la candela nera decisa di ribasso che chiude a fine giornata. Si entra quindi a fine giornata quando la direzione è ormai definita. Nel forex, essendo aperto 24 ore su 24, non esiste un vero e proprio prezzo di chiusura, ma per convenzione esso si fa coincidere con quello battuto a mezzanotte.

Nel mercato delle valute, dopo avere attentamente effettuato l’analisi fondamentale di tutto il quadro tecnico che si presenta su un determinato cross valutario si possono costruire valide strategie di trading forex. Per cross valutario si intende il rapporto che c’è tra due coppie di valute, il cui prezzo, non è costante, ma in relazione con un'altra valuta.

I cross valutari delle valute dei paesi più altamente sviluppati e industriali, i cosiddetti Majors sono quelli che registrano più scambi. Il primato è del dollaro negli scambi internazionali di valuta, difatti la valuta più scambiata è il dollaro americano (Usd) con ben l’86,3% di tutti gli scambi, accoppiata in diversi abbinamenti con le altre valute.

Simbolo Cross valutario

Usd/Eur

dollaro/euro

Gbp/Usd

Sterlina/Dollaro

Aud/Usd

Dollaro Australiano/Dollaro

Nzd/Usd

Dollaro Neozelandese/Dollaro

Usd/Cad

Dollaro/Dollaro Canadese

Usd/Chf

Dollaro/Franco Svizzero

Usd/Jpy

Dollaro/Yen

Analisi grafica a lungo, medio e breve periodo

Per analizzare il quadro tecnico che si presenta sul cross valutario sul quale intendiamo operare e costruire strategie di trading forex, bisogna effettuare un’attenta analisi grafica, partendo da analisi di lungo periodo, medio periodo e infine a breve periodo. L’analisi grafica a breve periodo è quella più importante poiché fornisce indicazioni più precise dettagliate per il trading giornaliero.

  • Cominciare da un’analisi grafica per individuare i massimi e i minimi significativi, tracciare supporti e resistenze, determinare il trend e individuare eventuali pattern grafici.
  • Per individuare configurazioni di continuazione o di inversione di tendenza effettuare un’analisi delle candele giapponesi (candlestick analisi).
  • Analisi degli oscillatori che vengono usati per operare come Rsi o lo Stocastico.
  • Analisi di due medie mobili, una di breve termine (5-8 periodi) e una di medio termine (14-20 periodi).
  • Per individuare in quale onda o sotto onda si trova il mercato, effettuare un’attenta analisi delle onde di Elliott.

Migliori strategie di trading Forex valide e operative necessitano di analisi particolari per avere la gestione del rischio sotto controllo. Consultare il calendario economico per vedere la situazione politica e le notizie economiche delle nazioni, come si sà, situazioni critiche o positive influenzano i mercati e il trend delle valute e i segnali di trading.

Per prima cosa definire uno scenario, cioè la direzione del trend, individuare la tendenza del movimento dei prezzi, se in fase di crescita o se in fase di discesa. Per la definizione dello scenario bisogna individuare la direzione del trend primario al fine di scegliere tra una strategia di acquisto, se la tendenza è rialzista o una di vendita se la tendenza è ribassista.

Studiare le varie strategie d’ingresso sul mercato forex

L’ingresso a mercato forex può essere in Entrata long in un trend al rialzo e Entrata short in un trend al ribasso. È importante quindi stabilire i livelli di entrata e di uscita dal mercato.

Per la definizione dei livelli d’entrata si può scegliere se:

  • entrare al rialzo, alla rottura di un livello di resistenza o al ribasso al cedimento di un livello di supporto.
  • Entrare prima della rottura di un livello importante di resistenza o di supporto.
  • Entrare sul movimento di ritorno (return move o pull-back) successivo alla rottura di un livello di resistenza o di supporto.

Entrata long

  • In un trend al rialzo si può entrare long in acquisto quando il massimo precedente è in rottura.
  • Si può entrare long antecedentemente la rottura del massimo precedente su un ritracciamento dello spunto rialzista verificatosi in precedenza.
  • Entrare long sul return move successivo alla rottura del massimo precedente.

Entrata short

  • In un trend al ribasso si può entrare short in vendita quando il minimo precedente è in rottura.
  • Si può entrare short antecedentemente la rottura del minimo precedente su un ritracciamento dello spunto ribassista verificatosi in precedenza.
  • Entrare short sul return move successivo alla rottura del minimo precedente.

Gestire la posizione

Nel Forex trading ogni trader deve gestire la posizione (money management) cioè la gestione del denaro che si ha intenzione di investire con un broker forex.

  • Per quanto riguarda il money management è indispensabile: determinare la percentuale del proprio capitale che va investita in ogni operazione. Non commettere l’errore di investire tutto il capitale disponibile nella stessa operazione, è preferibile ripartire il rischio su diverse posizioni.
  • Definire un adeguato livello di uscita (stop loss) delle posizioni nel caso in cui il mercato forex vada in direzione opposta rispetto a quella ipotizzata. Lo stop loss va inserito poco al di sotto o al di sopra di un livello di supporto o resistenza precedente. Se il mercato si muove nella direzione sperata lo stop loss iniziale andrà poi spostato progressivamente per seguire il movimento del mercato in questo caso si parla di trailing stop.
  • Avere un rapporto rischio/rendimento di 1/3. Cioè avere un take profit teorico che sia, in punti percentuali, il triplo dello stop loss In questo modo anche se su 10 operazioni 5 saranno in perdita (cioè toccheranno il livello di stop loss) il Profit and loss sarà comunque positivo.

Trailing stop come si utilizza

Il trailing stop è una strategia che consente di rendere redditizio il trading forex, ma anche di ridurre le perdite o bloccare l’operazione su livelli di profitto stabilito. Dal punto di vista operativo la strategia più semplice da applicare per seguire la tendenza presente sul mercato è la seguente:

  • in un trend rialzista, caratterizzato da una serie di massimi e minimi crescenti, si acquista (long) alla penetrazione di ogni massimo precedente, con trailing stop poco al di sotto del minimo precedente.
  • In un trend ribassista, caratterizzato da una serie di massimi e minimi decrescenti, si vende (short) alla penetrazione di ogni minimo precedente, con trailing stop poco al di sopra del massimo precedente.

Strategie Forex con le onde di Elliott

Una seconda strategia forex prevede l’utilizzo delle onde di Elliott.

Nello specifico va identificato un movimento di 5 onde: dopo che l’onda 5 ha individuato il top/bottom del mercato si attende un segnale di inversione del trend per entrare sul mercato.

Per operare in modo più aggressivo si può entrare:

  • in acquisto quando si verifica una chiusura superiore al massimo della giornata in cui si è registrato il minimo del mercato;
  • in vendita quando si verifica una chiusura inferiore al minimo della giornata in cui sia registrato il massimo del mercato.

Correzione e ritracciamento

Una delle strategie forex più utilizzate per entrare su un mercato, che si trova già all’interno di una tendenza rialzista ben definita, consiste nell’attendere una correzione, che tenderà a protrarsi nel tempo e spesso indica la fine di un trend e l’inizio di un nuovo trend del mercato

Una volta che la correzione si è verificata si entra in acquisto (long):

  • alla perforazione del massimo precedente;
  • al superamento, confermato in chiusura di seduta, del massimo registrato nella seduta in cui il mercato ha fatto registrare il minimo.

Altre strategie operative di trading nello specifico i ritracciamenti, possono essere combinate con le onde di Elliott. Ritracciamento consiste in una inversione temporanea nella direzione del prezzo di una coppia di valute, che può durare generalmente per un breve periodo, al massimo una sessione.

Rimbalzo tecnico forex

Analogamente quando un mercato si trova già all’interno di una tendenza ribassista ben definita bisogna attendere un rimbalzo tecnico.

Una volta che si è verificato si entra al ribasso (short):

  • alla perforazione del minimo precedente;
  • al cedimento, confermato in chiusura di seduta, del minimo registrato nel corso della seduta in cui il mercato ha fatto registrare il massimo.

Rimbalzo tecnico da tendenza ribassista ad una rialzista

Rimbalzo tecnico vuol dire un movimento di prezzo che passa da una tendenza ribassista ad una rialzista, che rimbalza sulla Trend line di resistenza e sale fino a toccare un supporto precedente.

Rimbalzo tecnico da tendenza rialzista ad una ribassista

Rimbalzo tecnico vuol dire un movimento di prezzo che passa da una tendenza rialzista ad una ribassista, che rimbalza sulla Trend line di supporto e sale fino a toccare una resistenza precedente.

FAQ: Strategie Forex

1. Qual è la migliore strategia Forex?

Risposta: Non esiste una "migliore" strategia Forex, poiché la scelta dipende dalle preferenze del trader, dall'orizzonte temporale e dal livello di rischio. È importante scegliere una strategia adatta al proprio stile di trading.

2. Quanto tempo ci vuole per diventare un trader di successo nel Forex?

Risposta: Il tempo necessario per diventare un trader di successo varia da persona a persona. Richiede un'educazione adeguata, pratica, pazienza e disciplina. Non aspettarti risultati immediati.

3. Qual è l'importanza della gestione del rischio nel Forex?

Risposta: La gestione del rischio è cruciale nel Forex. Aiuta a proteggere il capitale e a preservare la capacità di trading anche durante periodi di perdite.

4. Posso utilizzare più di una strategia di trading contemporaneamente?

Risposta: Sì, è possibile utilizzare più strategie di trading contemporaneamente, a condizione di comprenderle e gestirle efficacemente. Tuttavia, è importante evitare la sovracommercializzazione e mantenersi fedeli al proprio piano di trading.

5. Come posso migliorare la mia disciplina nel trading?

Risposta: Per migliorare la disciplina nel trading, crea un piano di trading solido, segui regole ben definite, evita decisioni impulsiva e mantieni un diario di trading per valutare e migliorare le tue azioni passate.